◎ CASE / 023◎ AUTOMATION◎ KR◎ 2023◎ 納品済み
SaaS営業チームPOWERED BY CREWLESS
契約更新通知自動化
Contract Renewal Alerts
ROLE
自動化ワークフロー設計・構築
PERIOD
2023
MARKET
KR
HEADLINE
Zero miss · 更新漏れ
(01) Challenge · 解決したかった問題
“出発点”
SaaSビジネスでは、契約更新のタイミングを逃すことが解約と売上損失に直結します。更新日がCRM内に散在し、担当者の手動確認に依存する運用では、更新漏れの発生を防ぎきれない状況でした。
(02) Solution · どう解決したか
“アプローチ”
Salesforceの契約データをZapierワークフローが常時監視する仕組みを設計しました。更新時期が近づくと担当者へSlack通知が自動送信され、対応がない場合はリマインドが続く多段階のアラート体系を構築しています。
(03) System · システム構成
エンジンの上で回る構造.
INTAKE
CRM · CONTRACT DATA
CREW
LESS
LESS
ORCHESTRATOR
WATCH AGENT
RENEWAL DATES
ALERT AGENT
SLACK NOTIFY
FOLLOW AGENT
OWNER REMINDER
>pipeline · contract-renewal-alerts · production▌● IN PRODUCTION
Runtime log · 動作例
▌
(04) Outcomes · 作った結果
数字で証明.
Zero miss
更新漏れ
自動監視の導入後、更新時期を逃す契約なく全パイプラインを管理
Auto
通知送信
更新間近の契約を自動検知し、担当者のSlackチャンネルへ即時通知
24/7
契約モニタリング
人手を介さずワークフローが契約データを常時監視
(05) Stack · 使ったツール
検証済み ツールだけ.
01 · CRM
- ▸Salesforce
02 · Automation
- ▸Zapier
03 · Alerts
- ▸Slack
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