◎ CASE / 023◎ AUTOMATION◎ KR◎ 2023◎ SHIPPED
SaaS 영업팀POWERED BY CREWLESS
계약 갱신 알림 자동화
Contract Renewal Alerts
ROLE
자동화 워크플로 설계 · 구축
PERIOD
2023
MARKET
KR
HEADLINE
Zero miss · 갱신 누락
(01) Challenge · 풀고자 한 문제
“시작점”
SaaS 비즈니스에서 계약 갱신 시점을 놓치는 것은 곧 매출 이탈로 이어집니다. 갱신 일정이 CRM 안에 흩어져 있고 담당자의 수동 확인에 의존하는 구조에서는 누락이 반복될 수밖에 없었습니다.
(02) Solution · 어떻게 풀었나
“접근”
Salesforce 의 계약 데이터를 Zapier 워크플로가 상시 감시하도록 설계했습니다. 갱신 시점이 다가오면 담당자에게 Slack 알림이 자동 발송되고, 대응이 없으면 후속 리마인드로 이어지는 다단계 알림 체계를 구축했습니다.
(03) System · 시스템 구조
엔진 위에서 돌아가는 구조.
INTAKE
CRM · CONTRACT DATA
CREW
LESS
LESS
ORCHESTRATOR
WATCH AGENT
RENEWAL DATES
ALERT AGENT
SLACK NOTIFY
FOLLOW AGENT
OWNER REMINDER
>pipeline · contract-renewal-alerts · production▌● IN PRODUCTION
Runtime log · 동작 예시
▌
(04) Outcomes · 만든 결과
숫자로 증명.
Zero miss
갱신 누락
자동 감시 체계 도입 후 갱신 시점을 놓치는 계약 없이 전 파이프라인 관리
Auto
알림 발송
갱신 임박 계약을 자동 감지해 담당자 Slack 채널로 즉시 통지
24/7
계약 모니터링
사람이 들여다보지 않아도 워크플로가 계약 데이터를 상시 감시
(05) Stack · 사용한 기술
검증된 도구만.
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